9 consejos para elaborar presupuestos atractivos para tu cliente

En este artículo te compartiremos 9 consejos sobre cómo elaborar un presupuesto que se presente ante tus clientes como la mejor opción entre todas, desde la estructura que debe tener, los aspectos que no pueden quedar fuera hasta tips para fijar los precios.

Ten en cuenta que es muy probable que no seas la única opción al que tu potencial cliente está solicitando un servicio, por lo que es importante que tu presupuesto sea presentado de una manera en que no duden en elegirte a ti o a tu empresa.

Pero, primero, arranquemos por lo principal: la definición. ¿Qué es un presupuesto?

El presupuesto es un tipo de documento que detalla el servicio o el producto que es demandado, ajustado a las necesidades específicas que cubrirás para tu cliente y, por supuesto, el monto que se debe invertir por la operación comercial.

¿Qué debe incluirse en un presupuesto?

¡No te centres solo en el precio! Asegúrate de que estos aspectos fundamentales estén presentes y bien detallados en el documento para que el cliente no tenga dudas de cómo resolverás su problema:

¡Recuérdale a tu cliente por qué llegó a ti! Así lo colocarás en una situación en donde sepa que tiene un problema que vas a solucionar por él.

Puedes arrancar con algo como: “El objetivo de este trabajo es ayudarte a ______ (la solución que necesita a su problema) para que puedas ____ (las ventajas que obtendrá)”

Habla del servicio en sí: de cómo vas a lograrlo. Especifica qué es lo que entregarás, las funciones que se desempeñarán y los elementos que forman parte del trabajo.

Menciona la forma en que el trabajo será entregado para que el cliente sepa lo que va a recibir y hasta qué punto se pueden hacer solicitudes al respecto.

Establece la duración que te tomará. Puedes dividirlo por etapas o en una sola entrega final, esto dependerá de la metodología que mejor se ajuste a lo que ofreces y lo que el cliente esté necesitando.

Deja en claro qué necesitas recibir para iniciar con el trabajo y durante el desarrollo del mismo. ¿Qué partes quedan bajo responsabilidad del cliente y cuáles en ti?

Detalla los precios, las fechas y forma de los pagos. ¿Será al término de cada etapa, un porcentaje al principio y otro al final? ¿Aceptas cheques, transferencias bancarias u otras plataformas de pago? Pon todas las opciones que consideres convenientes y flexibles para ambas partes.

Coloca una fecha de vigencia para el presupuesto enviado.

Tampoco olvides colocar las condiciones que creas necesario para que el trabajo se desarrolle y culmine sin inconvenientes. ¿Qué sucede en caso de no pagar? ¿Cómo se maneja la privacidad?

¡Extra Tip! Para dar un plus, y en caso de que aplique: puedes colocar al final algunos casos de éxito, los principales clientes con los que trabajas, si ofreces garantías o soportes técnicos, así como descuentos para contrataciones futuras.

Ahora, otro aspecto importante: puede que tengas la duda de ¿cómo fijar los precios? ¡Aquí te dejamos algunas orientaciones!

Ten claro cuánto te cuesta a ti realizar ese trabajo: desglósalo por elementos y saca la cuenta.
Calcula el tiempo: contempla en el precio el valor del tiempo que inviertes en trabajar en los proyectos.
Beneficios: no se trata solo de cubrir los gastos, recuerda que el negocio es tuyo y su objetivo es que obtengas dinero con él. Suma a los costes un porcentaje que será tu beneficio, puede ser desde el 10-20% como mínimo.
Suma los impuestos correspondientes.

Por último, ¿qué datos no pueden faltar en un presupuesto? Aunque sean cuestiones básicas, es importante que esta información aparezca, ya que aportará profesionalidad y seriedad tanto a tu imagen como a tu trabajo:

Fecha en la que se envía.
Quién es el emisor y a quién va dirigido.
Logotipo de la empresa o marca personal.
Aclaratorias, en caso de necesitarlas.
Agradecimiento y despedida.

¡Ya casi terminamos! No queremos dejar de mencionar un detalle importante acerca del diseño del documento, ya que esto es parte de cómo te proyectas ante el cliente. Te recomendamos tener una plantilla estándar para presupuestos que puedas personalizarlo para cada caso, con un estilo sencillo, de imágenes limpias y colores sobrios, pero coherentes con los de tu logo, así como tipografías comprensibles.